Metodologia Fórmula de Trade

Estrutura analítica, objetiva e replicável baseada em 7 pilares quantitativos para tomada de decisão no mercado financeiro.

Metodologia

Fórmula de Trade

A análise técnica de ativos financeiros pode ser bastante desafiadora para quem está começando a estudar seus conceitos. Diferentes abordagens, como Price Action, SMC, Ondas de Elliott e Método de Wyckoff, além dos diversos prazos operacionais e tipos de indicadores, podem gerar dúvidas e confusão, principalmente porque muitas dessas abordagens envolvem interpretações subjetivas e dependem de conhecimento prático e experiência na leitura de gráficos, ampliando a discricionariedade nas decisões de trade. Esse cenário pode criar dependência de gurus do mercado e métodos operacionais apresentados como soluções milagrosas, independentemente do cenário econômico e das características do ativo. Promessas de dinheiro fácil, com pouco ou nenhum esforço, funcionam como um canto da sereia para muitos iniciantes, dificultando a identificação de conteúdos sérios e das melhores formas de aproveitar as ferramentas disponíveis.

Com base nessa leitura do cenário, nós, da iQuant, optamos por criar uma estrutura clara e objetiva que ajude você a identificar e avaliar oportunidades com análise técnica. Para isso, desenvolvemos a metodologia "Fórmula de Trade", organizada a partir de questões fundamentais para a tomada de decisão e baseada na ferramenta 5W2H, adaptada ao trading. Essa sigla em inglês reúne sete perguntas que ajudam a trazer mais clareza ao trader ("Why", "Where", "What", "When", "Who", "How" e "How Much"):

Metodologia Própria

Estrutura para seu Operacional

Estrutura 5W2H no Trading

Sete perguntas fundamentais para clareza operacional

[Why & Where] Por que e onde operar? - Entender o contexto antes de definir o que fazer (Why), incluindo a escolha do prazo operacional e do ativo (Where).

[What] O que utilizar? - A partir do mapeamento do contexto, avaliar qual estratégia é adequada ao cenário identificado.

[How] Como operacionalizar? - Definida a estratégia, entender quais setups melhor se adaptam ao cenário e quais ferramentas podem facilitar sua aplicação.

[When] Quando seguir em frente? - Mesmo com um sinal de entrada definido, é preciso buscar confirmações de que as condições são adequadas para operar. Liquidez, nível de risco e outros fatores podem servir como filtros e levar ao descarte de uma oportunidade que, inicialmente, parecia promissora.

[How Much] Quanto arriscar e quanto podemos ganhar? - A gestão de risco e as regras de condução da operação são pontos cruciais que precisam ser definidos antes da entrada em um trade. Mais importante do que buscar ganhos é controlar o risco de ruína, que pode comprometer a continuidade no mercado.

[Who] Quem será o responsável por todas essas definições? - Aqui está um dos pontos mais importantes: você utiliza a metodologia para ganhar autonomia e deixar de depender de gurus e modelos operacionais prontos. Ela serve como guia para que você desenvolva um método de operação com setups, filtros e ferramentas adequados ao seu perfil de trader.

A partir dessas perguntas, foram definidos os sete pilares que compõem a metodologia Fórmula de Trade.

Diagrama Metodológico

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Os Sete Pilares da Metodologia

Estrutura holística para construção do seu próprio operacional de forma objetiva.

1. Contexto (Why & Where)

Definir o prazo operacional, avaliar um tempo gráfico superior ao utilizado na operação, mapear regiões de preço importantes e identificar o regime de mercado, entre outros fatores.

2. Estratégia (What)

A partir do cenário mapeado, definir a estratégia mais adequada entre opções como Trend Following, Mean Reversion, Reversão de Tendência e Breakout, entre outras.

3. Setup (How)

Escolher um dos setups associados à estratégia selecionada, dando preferência a regras objetivas que possam ser aplicadas de forma consistente e replicável.

4. Ferramentas (How)

Quanto mais objetivas forem as regras do setup, maior será a possibilidade de contar com ferramentas tecnológicas que apoiem sua aplicação e ajudem a compreender as oportunidades e os riscos envolvidos.

5. Confirmações (When)

O sinal de entrada de um setup não é suficiente para iniciar um trade! É preciso avaliar critérios como liquidez, nível de risco, força do movimento e outros fatores que podem fazer a diferença na decisão de operar.

6. Risco (How Much)

A partir do setup e de informações de apoio, como níveis de suporte e resistência, definir os pontos de entrada, o stop loss e os alvos, avaliando se a relação entre retorno potencial e risco é adequada. Definir também o tamanho da posição e as regras de condução do trade.

7. Seu próprio operacional (Who)

É hora de usar toda essa estrutura para montar seu próprio método de operação, avaliando seu desempenho no histórico do ativo e no tempo gráfico escolhido. Faça um backtest, mesmo que manual, para verificar como as definições e regras escolhidas teriam se comportado nas condições analisadas. Você é o responsável por suas decisões e pela aplicação consistente do seu operacional!

A Fórmula de Trade tem como principal objetivo fornecer uma estrutura que ajude você a criar seu próprio método de operação de forma objetiva, com clareza sobre como operar e, principalmente, com autonomia para atuar no mercado, sem depender de gurus!

Para conhecer mais sobre a Fórmula de Trade, desenvolvemos o curso Artemis Trade, que abrange desde os primeiros passos até a realização de backtests para a construção do seu próprio operacional com base na metodologia. O objetivo é trazer clareza a cada etapa do processo. Clique no botão abaixo e saiba mais sobre o curso.

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